07.10.2013 BGP Asset Management unterstützt verbriefte Refinanzierung über 406 Mio. Euro für deutsches Wohnungsportfolio von BGP Investment
Die BGP Asset Management GmbH hat die BGP Investment bei der Ausschreibung und der Umsetzung für eine verbriefte Refinanzierung eines deutschen Wohnimmobilienportfolios von rund 10.000 Einheiten in Höhe von 406 Millionen Euro unterstützt. Bei der Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS) Transaktion agierten die Deutsche Bank als Arranger und JP Morgan als Co-Lead Manager.
Das Portfolio mit einem Verkehrswert in Höhe von rund 600 Millionen Euro befindet sich im Eigentum der BGP Investment s.à.r.l.. Die Schwerpunkte des Immobilienportfolios befinden sich in Berlin, Kiel und im Raum Köln-Düsseldorf. Neben der Refinanzierung einer existierenden Verbriefung und zusätzlicher kleinerer Bankdarlehen wurden im Rahmen der Transaktion zusätzliche Fremdmittel generiert, um ausgewählte Immobilienbestände durch Bestandsinvestitionen im Rahmen der von BGP Asset Management entwickelten Wertentwicklungsstrategie zu repositionieren.
Das refinanzierte Wohnungsportfolio macht rund 60 Prozent des gesamten von BGP Asset Management betreuten Immobilienportfolios in Höhe von rund einer Milliarde Euro aus. „Mit der Refinanzierung haben wir unseren Auftrag und das Ziel für den marktgerechten Turn Around des Deutschen Wohnungsportfolios der BGP Investment nahezu erreicht“, kommentiert Thomas Drastik, Geschäftsführer der BGP Asset Management.
„Die zusätzlichen Mittel der Finanzierung erlauben uns nun, das aktive Asset Management des Portfolios weiterzuentwickeln und mit zusätzlichen Bestandsinvestitionen die Objektqualität ausgewählter Immobilien und den Wert des Portfolios nachhaltig zu erhöhen“, ergänzt Till Schmiedeknecht, ebenfalls Geschäftsführer der BGP Asset Management.
Die neue Verbriefung berücksichtigt die speziellen Erfordernisse der für die Verbriefung hinterlegten Immobilienbestände und unterstützt die Konzentration auf die Hauptstandorte des Portfolios durch den Abverkauf kleinerer Sekundärstandorte genauso wie die Entwicklung von „Upside-Objekten“ durch zusätzliche Investitionen. Dies erlaubt, die weitere strategische Ausrichtung des BGP Investment Portfolios voranzutreiben.
Hierdurch können die regionale Konzentration weiter fortgeführt und Projektentwicklungen im Bestand durchgeführt werden. „Insbesondere werden wir im Rahmen unserer Portfolio-Strategie laufende Wohnungsmodernisierungen zum Ausschöpfen von Mietentwicklungspotenzialen umsetzen und in einzelnen Wohnanlagen gezielte Maßnahmen zur Steigerung der Qualität der Mieterstrukturen durchführen. Ferner werden wir uns von Immobilien in nicht bewirtschaftungseffizienten Randlagen sowie von Objekten mit Wohnungseigentümergemeinschaften trennen, um die Fokussierung des Portfolios weiter zu schärfen und zusätzliche Erträge zu sichern“, beschreibt Till Schmiedeknecht die weitere Portfoliostrategie.
Das Portfolio mit einem Verkehrswert in Höhe von rund 600 Millionen Euro befindet sich im Eigentum der BGP Investment s.à.r.l.. Die Schwerpunkte des Immobilienportfolios befinden sich in Berlin, Kiel und im Raum Köln-Düsseldorf. Neben der Refinanzierung einer existierenden Verbriefung und zusätzlicher kleinerer Bankdarlehen wurden im Rahmen der Transaktion zusätzliche Fremdmittel generiert, um ausgewählte Immobilienbestände durch Bestandsinvestitionen im Rahmen der von BGP Asset Management entwickelten Wertentwicklungsstrategie zu repositionieren.
Das refinanzierte Wohnungsportfolio macht rund 60 Prozent des gesamten von BGP Asset Management betreuten Immobilienportfolios in Höhe von rund einer Milliarde Euro aus. „Mit der Refinanzierung haben wir unseren Auftrag und das Ziel für den marktgerechten Turn Around des Deutschen Wohnungsportfolios der BGP Investment nahezu erreicht“, kommentiert Thomas Drastik, Geschäftsführer der BGP Asset Management.
„Die zusätzlichen Mittel der Finanzierung erlauben uns nun, das aktive Asset Management des Portfolios weiterzuentwickeln und mit zusätzlichen Bestandsinvestitionen die Objektqualität ausgewählter Immobilien und den Wert des Portfolios nachhaltig zu erhöhen“, ergänzt Till Schmiedeknecht, ebenfalls Geschäftsführer der BGP Asset Management.
Die neue Verbriefung berücksichtigt die speziellen Erfordernisse der für die Verbriefung hinterlegten Immobilienbestände und unterstützt die Konzentration auf die Hauptstandorte des Portfolios durch den Abverkauf kleinerer Sekundärstandorte genauso wie die Entwicklung von „Upside-Objekten“ durch zusätzliche Investitionen. Dies erlaubt, die weitere strategische Ausrichtung des BGP Investment Portfolios voranzutreiben.
Hierdurch können die regionale Konzentration weiter fortgeführt und Projektentwicklungen im Bestand durchgeführt werden. „Insbesondere werden wir im Rahmen unserer Portfolio-Strategie laufende Wohnungsmodernisierungen zum Ausschöpfen von Mietentwicklungspotenzialen umsetzen und in einzelnen Wohnanlagen gezielte Maßnahmen zur Steigerung der Qualität der Mieterstrukturen durchführen. Ferner werden wir uns von Immobilien in nicht bewirtschaftungseffizienten Randlagen sowie von Objekten mit Wohnungseigentümergemeinschaften trennen, um die Fokussierung des Portfolios weiter zu schärfen und zusätzliche Erträge zu sichern“, beschreibt Till Schmiedeknecht die weitere Portfoliostrategie.
