23.10.2013 Clifford Chance berät Bank of America Merrill Lynch und Deutsche Bank bei dritter Verbriefung von Immobiliendarlehen an GAGFAH
Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die Bank of America Merrill Lynch und die Deutsche Bank AG bei der dritten CMBS Transaktion für die GAGFAH im Jahr 2013 beraten. Die Erlöse aus der Begebung von Schuldverschreibungen in einem Volumen von knapp 700 Millionen Euro durch die Zweckgesellschaft German Residential Funding 2013-2 Limited wurden zur Refinanzierung eines Immobiliendarlehens an die in den GAGFAH-Konzern integrierte Nileg-Gruppe verwendet. Zur Besicherung der Schuldverschreibungen dienen Wohnimmobilien in Norddeutschland.
Zuvor hatte Clifford Chance die arrangierenden Banken bereits bei zwei weiteren Verbriefungstransaktionen für die GAGFAH (Taurus 2013 (GMF1) plc und German Residential Funding 2013-1 Limited) sowie BGP Investment Sàrl, Luxemburg, als Darlehensnehmer bei einer Verbriefung eines Teils seines Immobilienportfolios über Monnet Finance Limited beraten und war damit an sämtlichen in diesem Jahr platzierten CMBS Transaktionen maßgeblich beteiligt.
Das Beratungsteam von Clifford Chance unter Federführung der Partner Kirti Vasu und Dr. Oliver Kronat (beide Banking & Capital Markets, Frankfurt) sowie Christopher Walsh (Capital Markets, London) bestand aus Counsel Kerstin Schaepersmann und den Associates Mathias Wrobel und Charlotte Rau (alle Banking & Capital Markets, Frankfurt), Partner Christian Trenkel, Associate Dorothea Schimmel (beide Real Estate, München), Partner Thorsten Sauerhering (Tax, Frankfurt), Partner Dr. André Schwanna und Counsel Matthias Will (beide Corporate, Frankfurt) sowie den Associates Adam Craig und Rebecca O'Brien (beide Capital Markets, London).
Zuvor hatte Clifford Chance die arrangierenden Banken bereits bei zwei weiteren Verbriefungstransaktionen für die GAGFAH (Taurus 2013 (GMF1) plc und German Residential Funding 2013-1 Limited) sowie BGP Investment Sàrl, Luxemburg, als Darlehensnehmer bei einer Verbriefung eines Teils seines Immobilienportfolios über Monnet Finance Limited beraten und war damit an sämtlichen in diesem Jahr platzierten CMBS Transaktionen maßgeblich beteiligt.
Das Beratungsteam von Clifford Chance unter Federführung der Partner Kirti Vasu und Dr. Oliver Kronat (beide Banking & Capital Markets, Frankfurt) sowie Christopher Walsh (Capital Markets, London) bestand aus Counsel Kerstin Schaepersmann und den Associates Mathias Wrobel und Charlotte Rau (alle Banking & Capital Markets, Frankfurt), Partner Christian Trenkel, Associate Dorothea Schimmel (beide Real Estate, München), Partner Thorsten Sauerhering (Tax, Frankfurt), Partner Dr. André Schwanna und Counsel Matthias Will (beide Corporate, Frankfurt) sowie den Associates Adam Craig und Rebecca O'Brien (beide Capital Markets, London).
