05.03.2014 Deutsche Annington: Über 300 Mio. Euro durch Kapitalerhöhung
Die Deutsche Annington hat heute den Ausgabepreis je neuer, auf den Namen lautender Stammaktie (Stückaktie) der Gesellschaft im Rahmen der beschlossenen Kapitalerhöhung durch teilweise Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals auf EUR 19,00 festgesetzt. Durch Ausgabe aller angebotenen 16.000.000 neuen Stammaktien fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 304 Millionen zu. Die neuen Aktien wurden zusammen mit weiteren 11.000.000 bestehenden Aktien vormaliger Gesellschafter der Mehrheitsgesellschafterin, der Monterey Holdings (Monterey), angeboten und vollständig bei institutionellen Anlegern im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) platziert. Das Gesamtplatzierungsvolumen beträgt somit 27.000.000 Aktien oder EUR 513 Millionen, was zu einem Streubesitz von rund 25,7 % nach Abschluss der Platzierung führt.
Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös zur Finanzierung der am 28. Februar 2014 bekanntgegebenen Transaktionen zu verwenden, die das Portfolio der Deutsche Annington um mehr als 41.000 Wohneinheiten vergrößern werden.
J.P. Morgan und BofA Merrill Lynch begleiten die Transaktion als Joint Bookrunners. Die neuen Aktien werden prospektfrei zum Börsenhandel zugelassen und mit einer Gewinnanteilsberechtigung ab dem 1. Januar 2013 in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Die Deutsche Annington, Monterey, und die verkaufenden Aktionäre haben mit den Joint Bookrunners einen Lock-up (Veräußerungsbeschränkung) von drei Monaten vereinbart. Der Anteilsbesitz der Monterey wird infolge des Abschlusses der geplanten Platzierung und einer kürzlich erfolgten Übertragung von rund 27,6 Millionen Aktien an ihre Anteilseigner auf rund 67,3 % absinken. Weiter verringert wird der Anteilsbesitz durch die geplante Ausgabe von rund 11,8 Millionen neuen Aktien, die die Gesellschaft im Rahmen des für das vierte Quartal 2014 geplanten Vollzugs des Erwerb des Vitus Portfolios als Teil der Gesamtgegenleistung liefern muss.
Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös zur Finanzierung der am 28. Februar 2014 bekanntgegebenen Transaktionen zu verwenden, die das Portfolio der Deutsche Annington um mehr als 41.000 Wohneinheiten vergrößern werden.
J.P. Morgan und BofA Merrill Lynch begleiten die Transaktion als Joint Bookrunners. Die neuen Aktien werden prospektfrei zum Börsenhandel zugelassen und mit einer Gewinnanteilsberechtigung ab dem 1. Januar 2013 in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Die Deutsche Annington, Monterey, und die verkaufenden Aktionäre haben mit den Joint Bookrunners einen Lock-up (Veräußerungsbeschränkung) von drei Monaten vereinbart. Der Anteilsbesitz der Monterey wird infolge des Abschlusses der geplanten Platzierung und einer kürzlich erfolgten Übertragung von rund 27,6 Millionen Aktien an ihre Anteilseigner auf rund 67,3 % absinken. Weiter verringert wird der Anteilsbesitz durch die geplante Ausgabe von rund 11,8 Millionen neuen Aktien, die die Gesellschaft im Rahmen des für das vierte Quartal 2014 geplanten Vollzugs des Erwerb des Vitus Portfolios als Teil der Gesamtgegenleistung liefern muss.
