03.09.2014 DIC Asset AG platziert 125 Mio. Euro-Anleihe binnen Stunden
Die im SDAX notierte Immobiliengesellschaft DIC Asset AG hat die Platzierung für ihre dritte Unternehmensanleihe (WKN A12T64 / ISIN DE000A12T648) aufgrund der starken Nachfrage insbesondere von institutionellen Investoren bereits 5 Stunden nach Ankündigung vorzeitig beendet.
Das Volumen der Unternehmensanleihe wird auf Basis der Zeichnungen 125 Mio. EUR betragen, angestrebt waren mindestens 100 Mio. EUR. Der Kupon wurde am unteren Ende der Vermarktungsspanne bei 4,625 Prozent festgelegt und die Laufzeit beträgt fünf Jahre.
Ulrich Höller, CEO der DIC Asset AG: „Die starke Nachfrage nach unserer dritten Anleihe sehen wir als großen und nachhaltigen Vertrauensbeweis der professionellen Anleger in unser Geschäftsmodell.“
Die DIC Asset AG beabsichtigt, mit dem Nettoemissionserlös bestehende Verbindlichkeiten abzulösen. Insbesondere soll die erste Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1KQ1N3, 100.000.000 EUR, mit 5,875 % Kupon) vorzeitig zurückgezahlt werden, voraussichtlich am 16. Oktober 2014. Die Neuemission und die geplante vorzeitige Rückzahlung stärken die bestehende Finanzierungsstruktur des Unternehmens und tragen zur Optimierung der Finanzierungskonditionen bei.
Am 8. September 2014 soll die Anleihe in den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse eingeführt und gleichzeitig in den Prime Standard für Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG aufgenommen werden.
Begleitet wurde die Transaktion von der Bankhaus Lampe KG und Citigroup Global Markets Limited als Joint Lead Manager.
Das Volumen der Unternehmensanleihe wird auf Basis der Zeichnungen 125 Mio. EUR betragen, angestrebt waren mindestens 100 Mio. EUR. Der Kupon wurde am unteren Ende der Vermarktungsspanne bei 4,625 Prozent festgelegt und die Laufzeit beträgt fünf Jahre.
Ulrich Höller, CEO der DIC Asset AG: „Die starke Nachfrage nach unserer dritten Anleihe sehen wir als großen und nachhaltigen Vertrauensbeweis der professionellen Anleger in unser Geschäftsmodell.“
Die DIC Asset AG beabsichtigt, mit dem Nettoemissionserlös bestehende Verbindlichkeiten abzulösen. Insbesondere soll die erste Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1KQ1N3, 100.000.000 EUR, mit 5,875 % Kupon) vorzeitig zurückgezahlt werden, voraussichtlich am 16. Oktober 2014. Die Neuemission und die geplante vorzeitige Rückzahlung stärken die bestehende Finanzierungsstruktur des Unternehmens und tragen zur Optimierung der Finanzierungskonditionen bei.
Am 8. September 2014 soll die Anleihe in den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse eingeführt und gleichzeitig in den Prime Standard für Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG aufgenommen werden.
Begleitet wurde die Transaktion von der Bankhaus Lampe KG und Citigroup Global Markets Limited als Joint Lead Manager.
