22.12.2014 DUKAP strukturiert Portfoliofinanzierung über 240 Mio. Euro
Die DG HYP (Konsortialführerin) und HSH Nordbank AG haben zwei deutschlandweite Gewerbeimmobilienportfolios über insgesamt € 240 Mio. mit einer Laufzeit von 7 Jahren (von der Royal Bank of Scotland umgeschuldet) und für die Summit Germany Ltd. finanziert. Es handelt sich hierbei um Teile des ehemaligen Whitehall Fonds (Goldman Sachs) „Clara“ mit € 152 Mio. Finanzierungsvolumen (gehalten über Projektgesellschaftern der Deutsche Real Estate AG), die die israelische Summit Real Estate Group 2007 erwarb sowie um das sogenannte ‚Z3/Z6`- Portfolio mit einem Finanzierungsvolumen in Höhe von € 88 Mio. (Gesellschaften der Summit Germany Ltd.).
Der Zinssatz beträgt 2,35% p.a., LTV Clara 70%, Z3/Z6 ca. 65%. 90% und wurde über einen Swap abgesichert. Zudem wurde teilweise der negative Barwert des in Zusammenhang mit der Auflösung des bestehenden RBS-Swaps mitfinanziert. Jede Bank finanziert 120 Mio. (Club-Deal), wobei geplant ist, die Transaktion in den nächsten Monaten zu syndizieren.
Die DUKAP Deutsche Finanzierungskapital GmbH als Financial Advisor der Summit Group hat die Transaktion strukturiert und die Finanzierung beschafft.
Hintergrundinformationen:
Es handelt sich dabei um Portfolios der Summit Germany Ltd: das größere Portfolio ‚Clara‘ wird über Projektgesellschaften der Deutsche Real Estate AG sowie zwei weitere ‚Z3‘ und ‚Z6‘ (die allerdings finanzierungstechnisch als ein Portfolio betrachtet werden) über Gesellschaften der Summit Germany Ltd. gehalten.
Diese jetzt umfinanzierten 3 Portfolios bestehen aus 83 (30 „Clara“ sowie 54 „Z3/Z6“) über Deutschland verteilte Gewerbeobjekte mit gemischter Struktur: Büro/Einzelhandel/Logistik mit über 580.000 qm Gewerbefläche wurden bislang von der RBS finanziert (ursprüngliche Laufzeit bis 2017) und nunmehr vorzeitig durch 2 deutsche Hypothekenbanken abgelöst.
Der Zinssatz beträgt 2,35% p.a., LTV Clara 70%, Z3/Z6 ca. 65%. 90% und wurde über einen Swap abgesichert. Zudem wurde teilweise der negative Barwert des in Zusammenhang mit der Auflösung des bestehenden RBS-Swaps mitfinanziert. Jede Bank finanziert 120 Mio. (Club-Deal), wobei geplant ist, die Transaktion in den nächsten Monaten zu syndizieren.
Die DUKAP Deutsche Finanzierungskapital GmbH als Financial Advisor der Summit Group hat die Transaktion strukturiert und die Finanzierung beschafft.
Hintergrundinformationen:
Es handelt sich dabei um Portfolios der Summit Germany Ltd: das größere Portfolio ‚Clara‘ wird über Projektgesellschaften der Deutsche Real Estate AG sowie zwei weitere ‚Z3‘ und ‚Z6‘ (die allerdings finanzierungstechnisch als ein Portfolio betrachtet werden) über Gesellschaften der Summit Germany Ltd. gehalten.
Diese jetzt umfinanzierten 3 Portfolios bestehen aus 83 (30 „Clara“ sowie 54 „Z3/Z6“) über Deutschland verteilte Gewerbeobjekte mit gemischter Struktur: Büro/Einzelhandel/Logistik mit über 580.000 qm Gewerbefläche wurden bislang von der RBS finanziert (ursprüngliche Laufzeit bis 2017) und nunmehr vorzeitig durch 2 deutsche Hypothekenbanken abgelöst.
