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21.04.2015 DIC Asset stockt Unternehmensanleihe erfolgreich auf 175 Mio. Euro auf

Die im SDAX notierte Immobiliengesellschaft DIC Asset AG hat heute die am 8. September 2014 begebene Unternehmensanleihe 14/19 (WKN A12T64 / ISIN DE000A12T648) im Rahmen einer Privatplatzierung um 50 Mio. Euro erfolgreich auf 175 Mio. Euro aufgestockt. Die neuen Schuldverschreibungen wurden bei institutionellen Investoren platziert. Der Ausgabepreis wurde am oberen Ende der Vermarktungsspanne bei 103 Prozent festgelegt.

Emissions- und Valutatag der im Rahmen der Aufstockung zu begebenden Schuldverschreibungen ist voraussichtlich der 27. April 2015.
Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich ab dem 27. April 2015 unter der vorläufigen ISIN/WKN DE000A14J694 / A14J69 in den (Open Market) Entry Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse mit Teilnahme am Prime Standard für Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG einbezogen werden. Voraussichtlich am 8. Juni 2015 werden die Schuldverschreibungen in die bestehende Notierung der Schuldverschreibungen mit der ISIN / WKN DE000A12T648 / A12T64 in den (Open Market) Entry Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse mit Teilnahme am Prime Standard für Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG überführt werden.

Bankhaus Lampe begleitete die Transaktion als Sole Bookrunner.



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