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16.07.2015 Platzierungspreis für pbb-Aktien auf 10,75 € je Aktie festgesetzt

Die Hypo Real Estate Holding AG (HRE) hat am Mittwoch gemeinsam mit den Konsortialbanken und der Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung (FMSA) den Platzierungspreis für die beim Börsengang (IPO) zu platzierenden Aktien der Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) auf 10,75 € je Aktie festgelegt.

Insgesamt wurden 107.580.245 Aktien aus dem Bestand der HRE platziert, davon 6.589.289 im Rahmen einer Mehrzuteilung. Das Angebot war zum Platzierungspreis mehrfach überzeichnet. Die Aktien der pbb wurden nahezu ausschließlich institutionellen Investoren zugeteilt.

Basierend auf dem Platzierungspreis beläuft sich das Platzierungsvolumen auf rund 1,156 Mrd. € (inklusive rund 71 Mio. € aufgrund der Mehrzuteilung). Die HRE wird nach dem IPO bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption einen Anteil von 20% am Grundkapital der pbb halten; der Anteil kann bis zu 24,9% betragen, soweit diese Option nicht ausgeübt wird.

Der erste Handelstag für die pbb-Aktien soll der 16. Juli 2015 sein. Die Aktien werden ab dann unter dem Börsenkürzel "PBB" und der ISIN DE0008019001 im Prime Standard des regulierten Marktes an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.




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