14.06.2024 Fondsrating-Update Juni 2024 - Europäische Aktien an der Spitze
Die europäische Ratingagentur Scope hat ihre Beurteilung von rund 6.900 Fonds überprüft. Besonders gut schlugen sich im Mai europäische Aktienfonds, vor allem solche mit Nebenwerte- oder Nachhaltigkeitsfokus.
Nach vier Monaten mit (B)-Rating hat der Vontobel Fund Gl Environmental Change sein (A)-Rating zurückerobert. Der Fonds investiert mittels eines Impact-Ansatzes nach Artikel 9 SFDR in globale Unternehmen, die Lösungen für ökologische Herausforderungen anbieten, beispielsweise in Bereichen wie ressourceneffiziente Industrie oder Infrastruktur für saubere Energie. Die größten Titel im Fonds sind Applied Materials mit 3,6%, Linde mit 3,3% und Prysmian mit 3,1%. Insbesondere die Performance des Fonds überzeugt im Peergroup-Vergleich. So lag er über fünf und drei Jahre mit annualisiert 13,7% und 5,9% deutlich vor der Peergroup Aktien Ökologie Welt (10,6% und 5,1%). Die Risikokennzahlen fallen dafür erhöht aus: Die Volatilität und der maximale Verlust lagen mit 18,7% und -22,6% über fünf Jahre deutlich über dem Niveau der Peergroup (15,3% und-19,6%).
Upgrade auf (A) für Swisscanto (LU) EF Sustainable
Auch dem Swisscanto (LU) EF Sustainable gelang per Ende Mai ein Upgrade auf die höchste Ratingstufe. Dies lag insbesondere in der verbesserten relativen Performance seit Ende 2023 begründet. Der Fonds investiert mittels eines strikten Nachhaltigkeitsansatzes nach Artikel 9 SFDR in Aktien von Unternehmen, die in ihrem Bereich führend im Bereich Nachhaltigkeit sind. Die größten Titel im Portfolio sind Microsoft mit 5,8%, NVIDIA mit 5,3% und Apple mit 3,9%. Über fünf und drei Jahre lag der Fonds mit einer Performance von 14,7% p.a. und 9,7% p.a. deutlich vor der Peergroup Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Welt mit 9,6% p.a. und 5,2% p.a. Auch in diesem Fonds fielen die Risikokennzahlen gegenüber der Vergleichsgruppe mit einer Volatilität von 15,9% und einem maximalen Verlust von -19,2% gegenüber 14,0% und -18,5% erhöht aus.
Downgrade für Nordea 1 - Global Climate and Environment
Für den Nordea 1 - Global Climate and Environment ging es nach mehr als vier Jahren mit (A)-Rating eine Ratingstufe nach unten. Auch dieser Fonds investiert mit einem nachhaltigen Themenansatz nach Artikel 9 SFDR in Unternehmen, die Lösungen für Umweltprobleme und den Klimawandel anbieten. Die schlägt sich deutlich in der Ausrichtung des Fonds nieder, die von gängigen Benchmarks wie dem globalen Aktienindex MSCI World abweicht. Die größten Positionen im Fonds bilden Waste Management und Republic Services mit Anteilen von jeweils 4,3% sowie Linde mit 3,9%. Mittelfristig hat sich die Wertentwicklung des Fonds etwas abgeschwächt. So lag er über fünf Jahre mit 13,1% p.a. über dem Durchschnitt der Peergroup Aktien Ökologie Welt mit 10,6%, über drei Jahre blieb er jedoch mit 5,1% p.a. gegenüber 5,2% p.a. leicht zurück. Die Risikokennzahlen des Fonds waren dabei insgesamt leicht erhöht.
Top- und Flop-Peergroups im vergangenen Monat
Insgesamt war der Mai ein guter Börsenmonat: 51 von 60 Peergroups lagen im Plus. Das Feld wurde dieses Mal von Fonds für europäische Aktien angeführt, insbesondere Fonds für europäische Nebenwerte und Fonds aus der Peergroup Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Europa konnten mit 4,9% und 3,7% ein kräftiges Monatsplus verzeichnen. Auch die Peergroups Aktien Ökologie Welt und Aktien Infrastruktur überzeugten mit Wertgewinnen von 3,5% und 3,4%. Asiatische Aktien gehörten zu den Verlierern im Mai. Am stärksten traf es Fonds für chinesische A-Aktien, die im Schnitt um -2,6% nachgaben. In den anderen Verlierer-Peergroups hielten sich die Verluste in Grenzen: So büßten Fonds für indische und chinesische Aktien jeweils -0,8% und -0,5% ein. Anleger in USD-Geldmarktfonds mussten mit durchschnittlich -0,7% aufgrund der Währungsabwertung ebenfalls leichte Verluste hinnehmen.
Nach vier Monaten mit (B)-Rating hat der Vontobel Fund Gl Environmental Change sein (A)-Rating zurückerobert. Der Fonds investiert mittels eines Impact-Ansatzes nach Artikel 9 SFDR in globale Unternehmen, die Lösungen für ökologische Herausforderungen anbieten, beispielsweise in Bereichen wie ressourceneffiziente Industrie oder Infrastruktur für saubere Energie. Die größten Titel im Fonds sind Applied Materials mit 3,6%, Linde mit 3,3% und Prysmian mit 3,1%. Insbesondere die Performance des Fonds überzeugt im Peergroup-Vergleich. So lag er über fünf und drei Jahre mit annualisiert 13,7% und 5,9% deutlich vor der Peergroup Aktien Ökologie Welt (10,6% und 5,1%). Die Risikokennzahlen fallen dafür erhöht aus: Die Volatilität und der maximale Verlust lagen mit 18,7% und -22,6% über fünf Jahre deutlich über dem Niveau der Peergroup (15,3% und-19,6%).
Upgrade auf (A) für Swisscanto (LU) EF Sustainable
Auch dem Swisscanto (LU) EF Sustainable gelang per Ende Mai ein Upgrade auf die höchste Ratingstufe. Dies lag insbesondere in der verbesserten relativen Performance seit Ende 2023 begründet. Der Fonds investiert mittels eines strikten Nachhaltigkeitsansatzes nach Artikel 9 SFDR in Aktien von Unternehmen, die in ihrem Bereich führend im Bereich Nachhaltigkeit sind. Die größten Titel im Portfolio sind Microsoft mit 5,8%, NVIDIA mit 5,3% und Apple mit 3,9%. Über fünf und drei Jahre lag der Fonds mit einer Performance von 14,7% p.a. und 9,7% p.a. deutlich vor der Peergroup Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Welt mit 9,6% p.a. und 5,2% p.a. Auch in diesem Fonds fielen die Risikokennzahlen gegenüber der Vergleichsgruppe mit einer Volatilität von 15,9% und einem maximalen Verlust von -19,2% gegenüber 14,0% und -18,5% erhöht aus.
Downgrade für Nordea 1 - Global Climate and Environment
Für den Nordea 1 - Global Climate and Environment ging es nach mehr als vier Jahren mit (A)-Rating eine Ratingstufe nach unten. Auch dieser Fonds investiert mit einem nachhaltigen Themenansatz nach Artikel 9 SFDR in Unternehmen, die Lösungen für Umweltprobleme und den Klimawandel anbieten. Die schlägt sich deutlich in der Ausrichtung des Fonds nieder, die von gängigen Benchmarks wie dem globalen Aktienindex MSCI World abweicht. Die größten Positionen im Fonds bilden Waste Management und Republic Services mit Anteilen von jeweils 4,3% sowie Linde mit 3,9%. Mittelfristig hat sich die Wertentwicklung des Fonds etwas abgeschwächt. So lag er über fünf Jahre mit 13,1% p.a. über dem Durchschnitt der Peergroup Aktien Ökologie Welt mit 10,6%, über drei Jahre blieb er jedoch mit 5,1% p.a. gegenüber 5,2% p.a. leicht zurück. Die Risikokennzahlen des Fonds waren dabei insgesamt leicht erhöht.
Top- und Flop-Peergroups im vergangenen Monat
Insgesamt war der Mai ein guter Börsenmonat: 51 von 60 Peergroups lagen im Plus. Das Feld wurde dieses Mal von Fonds für europäische Aktien angeführt, insbesondere Fonds für europäische Nebenwerte und Fonds aus der Peergroup Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Europa konnten mit 4,9% und 3,7% ein kräftiges Monatsplus verzeichnen. Auch die Peergroups Aktien Ökologie Welt und Aktien Infrastruktur überzeugten mit Wertgewinnen von 3,5% und 3,4%. Asiatische Aktien gehörten zu den Verlierern im Mai. Am stärksten traf es Fonds für chinesische A-Aktien, die im Schnitt um -2,6% nachgaben. In den anderen Verlierer-Peergroups hielten sich die Verluste in Grenzen: So büßten Fonds für indische und chinesische Aktien jeweils -0,8% und -0,5% ein. Anleger in USD-Geldmarktfonds mussten mit durchschnittlich -0,7% aufgrund der Währungsabwertung ebenfalls leichte Verluste hinnehmen.
