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11.01.2016 Logistikmarkt Hamburg: Flächenumsatz steigt um 15 % auf 540.000 m²

Nach Analyse von Realogis – dem führenden deutschen Beratungsunternehmen für Logistikimmobilien, Industrieimmobilien und Gewerbeparks – wurden 2015 von allen Marktteilnehmern im Hamburger Markt* 540.000 m² Industrie- und Logistikflächen umgesetzt. Der Umsatz bedeutet eine Steigerung zum Vorjahr von rund 15 Prozent (2014: 470.000 m²). Das sehr positive Jahresergebnis ist u. a. auf eines der umsatzstärksten Sommerquartale (Juli-September) mit einem Flächenumsatz von rund 185.000 m² zurückzuführen. Bereits Ende September wurde somit mit rund 465.000 m² fast das Gesamtvorjahresergebnis erreicht. Im Vergleich zum Vorjahr wurden insbesondere in den höheren Größenklassen mehr Flächenumsätze ermittelt.

Abschluss von Großverträgen – positiver Trend setzt sich fort
Diese positive Entwicklung ist auf die gute wirtschaftliche Lage im Binnenland verbunden mit einer starken Nachfrage nach Lager- und Logistikimmobilien zurückzuführen. Insbesondere im Flächensegment ab 8.000 m² ist die Abschlussbereitschaft der Kunden im Laufe des Jahres gestiegen und machten mit rund 254.000 m² nahezu die Hälfte des Gesamtumsatzes aus (+8 %). Stark präsentierten sich hierbei der Handel mit Abschlüssen des Unternehmens Edeka im Hafen (Waltershof) mit rund 31.000 m² und eines Tabakhandels in der südlichen Metropolregion (Buchholz i.d.N.) mit rund 19.500 m². „Hierzu zählt ebenso der Abschluss der Firma Carl Block in Altenwerder mit rund 12.500 m²“, erklärt Jörg Lojewski, Abteilungsleiter Realogis Immobilien Hamburg GmbH.

Das Angebot der Größenklassen zwischen 3.000 - 8.000 m² bleibt weiter knapp. Die Situation konnte sich jedoch im Laufe des Jahres leicht entspannen, da erfreulicherweise in diesem Segment 2015 einige Produkte in die Vermarktung kamen. Diese erweiterten Flächenkapazitäten sind auf Unternehmen zurückzuführen, welche die Niedrigzinsphase nutzten und eine Optimierung der Flächen im Rahmen von nutzerspezifischen Eigenbauten bzw. Projektentwicklungen vornahmen. Hier ist die Zentralisierung der logistischen Prozesse des Unternehmens DHL in einem Neubau in Allermöhe zu erwähnen und die damit verbundene Abvermietung von Bestandsflächen, primär im Hamburger Stadtgebiet. Somit konnte hier eine Steigerung des Flächenumsatzes im Vergleich zum Vorjahr um 5 Prozentpunkte auf 28 % des Gesamtumsatzes verzeichnet werden (151.000 m²).

Gewohnt stark präsentierte sich nach der Anzahl der Verträge die Kategorie bis 3.000 m². Ihr Anteil am Gesamtumsatz reduzierte sich jedoch um 13 Prozentpunkte auf rund 25 % (135.000 m²). Die Abschlüsse wurden überwiegend im östlichen Hamburger Stadtgebiet (Billbrook, Rothenburgsort) getätigt. Der angrenzende und in dieser Größenordnung normalerweise abschlussintensive Lagerstandort Allermöhe erfreut sich mittlerweile einer nahezu vorhandenen Vollvermietung.

Logistiker und Großhändler haben das Hamburger Umland im Fokus
Die Hamburger Metropolregionen erfreuen sich weiterhin einer regen Nachfrage nach Gewerbegrundstücken sowie Lager-/Logistikflächen. Der Grund liegt nahe, stehen im Hamburger Stadtgebiet weiterhin keine oder kaum noch Grundstücke zur Verfügung. Auch die Absage der geplanten Olympischen Spiele hat an dieser Situation wenig geändert. Da auch die Wirtschaftsförderungen in den umliegenden Landkreisen kaum noch größere Grundstücke anbieten können sind die Gemeinden angewiesen, neue Flächen auszuweisen, um die weiter anhaltende Nachfrage nach Gewerbegrundstücken befriedigen zu können.

Ähnlich sieht es bei den Lager-/Logistikflächen aus. Insbesondere das südliche Umland konnte im abgelaufenen Jahr zahlreiche Großabschlüsse verzeichnen. „Angebotsmieten knapp über 4,00 €/m², eine verbesserte ÖPNV-Anbindung und günstige Mineralölkosten für das Trucking der Container machen das Gesamtpaket attraktiv“, erläutert Jörg Lojewski. So entschieden sich der weltweit agierende Logistiker UTI Deutschland und das Unternehmen Drive Medical mit jeweils rund 10.000 m² Nutzfläche für einen neuen Standort in Rade.

Die institutionellen Entwickler reagieren auf diese starke Nachfragesituation mit neuen spekulativen Logistikneubauten. Hierzu zählen die Anfang 2016 fertiggestellten rund 15.000 m² Logistikflächen im VGP-Park an der A1 in Rade sowie die vom Entwickler Gazeley geplante Entwicklung von rund 40.000 – 60.000 m² in Winsen an der A39 mit voraussichtlicher Bezugsfertigkeit des ersten Bauabschnitts im Herbst 2016.

Aktuelle Mietpreise für die einzelnen unterschiedlichen Typen von Immobilien in den entsprechenden Lagen:

- hochwertige Logistikimmobilien zentrums-/hafennah mit folgenden Merkmalen: mind. 10,50 m Hallenhöhe, Rampenlager mit großzügigen Andienungszonen und Minimum 1-2 Tore pro 1.000 m² Hallenfläche, effiziente Beheizungssysteme. Mietpreis Halle: 5,40 – 5,70 Euro/m², zugehörige Bürofläche 9,00 - 11,00 Euro/m²

- funktionale Bestandsimmobilien HH-Ost Billbrook/Allermöhe mit folgenden Merkmalen: mind. 6,50 - 7,50 m Hallenhöhe, Andienung über Rampen, Heizung oder Kalthalle, Mietpreis Halle: 4,30 – 4,70 Euro/m², zugehörige Bürofläche 6,50 – 8,00 Euro/m²

- einfache Hallenflächen im Hamburger Hafen mit folgenden Merkmalen: bis zu 5,00 m Hallenhöhe, Kalthallen ohne Dämmung und meist nur ebenerdige Andienung. Mietpreis Halle: 3,70 – 4,30 Euro/m², zugehörige Bürofläche 5,00 – 6,00 Euro/m²

Relevante Abschlüsse im Jahr 2015:

Rhenus Rade/Umland Süd 52.000 m²
Edeka Hamburg Hafen 31.000 m²
BLG . Hamburg Hafen 28.000 m²
Still Hamburg-Ost 27.000 m²
Vardamyam Buchholz/Umland Süd 19.500 m²
Carl Block GmbH Hamburg Hafen 12.500 m²
Rädel Vogel Hamburg Ost 10.700 m²
Schütz AG Hamburg Ost 10.500 m²

Handelsunternehmen übernehmen Führung im Branchenranking
Durch die erwähnten Großabschlüsse kam es zu einer Verschiebung im Ranking nach Branchen. Somit konnten nach Analyse von Realogis die Handelsunternehmen erstmals seit vielen Jahren wieder die Spitzenposition im Branchenranking mit rd. 41 % einnehmen (+11 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr), dicht gefolgt von den Logistikunternehmen auf Platz 2 mit rund 39 % (- 12 Prozentpunkte). Hierzu zählt auch der durch Realogis vermittelte Abschluss des Unternehmens Hellmann Worldwide Logistics im World Cargo Center (WCC) in Norderstedt mit rund 7.000 m². Auf Platz 3 landen die Industrie- und Produktionsunternehmen mit 18 % (+ 2 Prozentpunkte). In diese Kategorie fällt der Abschluss des Produktionsunternehmens Schütz AG im Industriegebiet Billbrook mit rund 10.500 m².

Ausblick

Es deutet alles darauf hin, dass der Hamburger Logistikimmobilienmarkt die positive Entwicklung aus dem zweiten Halbjahr 2015 mit ins neue Jahr nehmen wird. Weitere Großgesuche sind in der Verhandlung und werden im Laufe des ersten Quartals 2016 abgeschlossen. Die Binnenkonjunktur ist im Aufwind und wird getragen vom starken privaten und staatlichen Konsum. Für 2016 wird mit einem Wachstum von 1,7 % gerechnet. Der Export wird im neuen Jahr ebenfalls vom niedrigen Eurokurs profitieren und entscheidend zur positiven wirtschaftlichen Entwicklung beitragen. Ebenfalls blicken alle Unternehmen und Teilnehmer der maritimen Wirtschaft auf die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts (BVG) in Leipzig in Bezug auf die Elbvertiefung. Realogis rechnet für 2016 mit einem Flächenumsatz von über 500.000 m².


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