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13.01.2016 pbb bietet teilweisen Rückkauf einer Benchmark-Anleihe an

Die Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) will eine ungedeckte Benchmark-Anleihe aus dem Januar 2013 teilweise zurückkaufen, um so ihre Liquidität aktiv zu managen. Die pbb bietet Investoren den Rückkauf bis zu einem Nominalvolumen von 360 Mio. Euro im Rahmen eines öffentlichen Tenders gegen Barzahlung zu einem Kurs von 100,96% an. Das Rückkaufangebot gilt nur außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Anleihe wurde auf ein Nominalvolumen von 860 Mio. Euro aufgestockt und wird am 19. Juli 2016 fällig (ISIN DE000A1RFBU5). Weitere Informationen und Beschränkungen in Bezug auf den Rückkauf werden in einem Tender Offer Memorandum veröffentlicht, das ab dem 13. Januar 2016 bei Lucid Issuer Services Limited als Tender Agent im Zusammenhang mit dem Rückkauf und der pbb erhältlich ist.

Die pbb refinanziert ihr Kreditgeschäft über Pfandbriefe und ungedeckte Refinanzierungen. Sie tritt dabei regelmäßig als Emittent von Anleihen im Benchmark-Format von 500 Mio. Euro am Kapitalmarkt auf.



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