29.01.2016 pbb begibt ungedeckte Benchmarkanleihe über 500 Mio. Euro
Die pbb Deutsche Pfandbriefbank hat am Donnerstag erfolgreich eine ungedeckte Benchmarkanleihe in einem Volumen von 500 Mio. € begeben. Die Anleihe ist mit einem Kupon von 1,25 % ausgestattet und hat eine Laufzeit von 3 Jahren bis zum 4. Februar 2019. Das hoch diversifizierte Orderbuch war mit ca. 700 Mio. € deutlich überzeichnet. Gezeichnet wurde die Anleihe von über 100 nationalen und internationalen Investoren. Besonders erfreulich ist der hohe Anteil ausländischer Investoren von über 50 %.
Die unbesicherte Refinanzierung ergänzt Pfandbriefe, die das wichtigste Refinanzierungsinstrument der pbb Deutsche Pfandbriefbank darstellen. Auch auf diesem Markt ist die pbb gut in das Emissionsjahr 2016 gestartet. Mitte Januar hat die Bank erfolgreich einen Hypothekenpfandbrief über 750 Mio. € begeben.
Die aktuelle Emission wurde von der BayernLB, der Commerzbank, der Deutsche Bank, der NORD/LB und der UniCredit als Joint Lead Managers sowie dem Bankhaus Lampe und der National Australia Bank als Co-Lead Manager begleitet.
Die unbesicherte Refinanzierung ergänzt Pfandbriefe, die das wichtigste Refinanzierungsinstrument der pbb Deutsche Pfandbriefbank darstellen. Auch auf diesem Markt ist die pbb gut in das Emissionsjahr 2016 gestartet. Mitte Januar hat die Bank erfolgreich einen Hypothekenpfandbrief über 750 Mio. € begeben.
Die aktuelle Emission wurde von der BayernLB, der Commerzbank, der Deutsche Bank, der NORD/LB und der UniCredit als Joint Lead Managers sowie dem Bankhaus Lampe und der National Australia Bank als Co-Lead Manager begleitet.
