07.09.2016 MPC Capital baut Portfolio in den Niederlanden und Deutschland aus
Die niederländische Tochtergesellschaft des Hamburger Asset- und Investment-Managers MPC Capital AG, Cairn Real Estate, hat ihr Portfolio deutlich ausgebaut. Mit der Umsetzung von zwei Projekten auf dem holländischen und deutschen Gewerbeimmobilienmarkt erhöht Cairn sein gemanagtes Volumen um knapp EUR 100 Mio. MPC Capital ist als Co-Investor in beiden Transaktionen engagiert.
Aufbau eines Portfolios für Einzelhandelsimmobilien
In einem Joint Venture mit der Investmentgruppe AT Capital hat Cairn ein Portfolio von zehn regionalen Einkaufszentren für die Nahversorgung in den Niederlanden erworben. Der Preis für das Portfolio mit einer Bruttoverkaufsfläche von etwa 27.500 m2 lag bei rund EUR 60 Mio. Bei einem Großteil der Objekte handelt es sich um Core-Immobilien. Bei einem weiteren Teil plant Cairn, mit gezielten Verbesserungen in Gebäudequalität und Mieterstruktur zusätzliche Wertsteigerungen zu realisieren. Rund 98% der Fläche sind an solvente Kunden vermietet, darunter Supermarktketten wie Albert Heijn, Aldi, EMTE oder Jumbo.
In der Nahversorgung mit Gegenständen des täglichen Bedarfs über Supermärkte, Drogerien oder Bäckereien erwartet Cairn eine dauerhaft stabile Entwicklung der Nachfrage. In den vergangenen acht Jahren sind die Supermarktumsätze in den Niederlanden um rund 2,5% pro Jahr gestiegen.
Auf Basis einer langfristigen strategischen Zusammenarbeit mit der AT Capital Group soll das Portfolio durch zusätzliche Ankäufe von einzelnen Objekten und die Anbindung weiterer Immobilienportfolios ausgebaut werden. Zu diesem Zweck wurde das Joint Venture von AT Capital Group und Cairn mit dem Namen "Dutch REAM B.V." gegründet.
Ausbau des "Real Estate Growth Funds" für Logistics & Light Industrials
Das zweite Projekt ist eine Aufstockung des bereits bestehenden "Real Estate Growth Funds", ein ursprünglich von ABN AMRO MeesPierson aufgelegter holländischer Spezial-AIF für professionelle Investoren, dessen Management Cairn vor vier Jahren übernommen hatte. Der Fonds ist bereits in Immobilien im Bereich Logistik und Leichtindustrie in den Niederlanden mit einem Gesamtvolumen von rund EUR 115 Mio. investiert. Über eine Kapitalerhöhung wurden nun vier weitere Objekte in den Fonds eingebracht. Das Gesamtvolumen des Fonds liegt somit bei etwa EUR 150 Mio.
Mit dieser Erhöhung des Fondsvolumens weiten Cairn und MPC Capital die Investmentstrategie des Fonds auf den deutschen Markt aus: Von den vier neuen Objekten befinden sich drei im Westen und Norden Deutschlands, ein weiteres in den Niederlanden. Eine weitere regionale Diversifizierung des Fondsportfolios in andere ausgewählte europäische Länder ist vorgesehen. Das Fondsvolumen soll dabei mittelfristig auf EUR 300 Mio. bis EUR 400 Mio. erhöht werden.
"Mit der Umsetzung dieser Transaktionen bauen wir unsere führende Stellung auf dem holländischen Markt für Gewerbeimmobilien weiter aus", so Dr. Roman Rocke, Vorstand der MPC Capital AG. "Gleichzeitig legen wir den Grundstein für eine Ausdehnung unserer Investmentstrategien. Wir konzentrieren uns auf Marktnischen, die von einem sich verändernden Verbraucherverhalten profitieren. Dinge des täglichen Lebens, die der wachsende Online-Handel nur bedingt abdecken kann, sollen möglichst in der Nähe im Supermarkt oder beim Bäcker zur Verfügung stehen. Der zunehmende Online-Handel erfordert wiederum zusätzliche Logistikstrukturen und regionale Verteilzentren."
Aufbau eines Portfolios für Einzelhandelsimmobilien
In einem Joint Venture mit der Investmentgruppe AT Capital hat Cairn ein Portfolio von zehn regionalen Einkaufszentren für die Nahversorgung in den Niederlanden erworben. Der Preis für das Portfolio mit einer Bruttoverkaufsfläche von etwa 27.500 m2 lag bei rund EUR 60 Mio. Bei einem Großteil der Objekte handelt es sich um Core-Immobilien. Bei einem weiteren Teil plant Cairn, mit gezielten Verbesserungen in Gebäudequalität und Mieterstruktur zusätzliche Wertsteigerungen zu realisieren. Rund 98% der Fläche sind an solvente Kunden vermietet, darunter Supermarktketten wie Albert Heijn, Aldi, EMTE oder Jumbo.
In der Nahversorgung mit Gegenständen des täglichen Bedarfs über Supermärkte, Drogerien oder Bäckereien erwartet Cairn eine dauerhaft stabile Entwicklung der Nachfrage. In den vergangenen acht Jahren sind die Supermarktumsätze in den Niederlanden um rund 2,5% pro Jahr gestiegen.
Auf Basis einer langfristigen strategischen Zusammenarbeit mit der AT Capital Group soll das Portfolio durch zusätzliche Ankäufe von einzelnen Objekten und die Anbindung weiterer Immobilienportfolios ausgebaut werden. Zu diesem Zweck wurde das Joint Venture von AT Capital Group und Cairn mit dem Namen "Dutch REAM B.V." gegründet.
Ausbau des "Real Estate Growth Funds" für Logistics & Light Industrials
Das zweite Projekt ist eine Aufstockung des bereits bestehenden "Real Estate Growth Funds", ein ursprünglich von ABN AMRO MeesPierson aufgelegter holländischer Spezial-AIF für professionelle Investoren, dessen Management Cairn vor vier Jahren übernommen hatte. Der Fonds ist bereits in Immobilien im Bereich Logistik und Leichtindustrie in den Niederlanden mit einem Gesamtvolumen von rund EUR 115 Mio. investiert. Über eine Kapitalerhöhung wurden nun vier weitere Objekte in den Fonds eingebracht. Das Gesamtvolumen des Fonds liegt somit bei etwa EUR 150 Mio.
Mit dieser Erhöhung des Fondsvolumens weiten Cairn und MPC Capital die Investmentstrategie des Fonds auf den deutschen Markt aus: Von den vier neuen Objekten befinden sich drei im Westen und Norden Deutschlands, ein weiteres in den Niederlanden. Eine weitere regionale Diversifizierung des Fondsportfolios in andere ausgewählte europäische Länder ist vorgesehen. Das Fondsvolumen soll dabei mittelfristig auf EUR 300 Mio. bis EUR 400 Mio. erhöht werden.
"Mit der Umsetzung dieser Transaktionen bauen wir unsere führende Stellung auf dem holländischen Markt für Gewerbeimmobilien weiter aus", so Dr. Roman Rocke, Vorstand der MPC Capital AG. "Gleichzeitig legen wir den Grundstein für eine Ausdehnung unserer Investmentstrategien. Wir konzentrieren uns auf Marktnischen, die von einem sich verändernden Verbraucherverhalten profitieren. Dinge des täglichen Lebens, die der wachsende Online-Handel nur bedingt abdecken kann, sollen möglichst in der Nähe im Supermarkt oder beim Bäcker zur Verfügung stehen. Der zunehmende Online-Handel erfordert wiederum zusätzliche Logistikstrukturen und regionale Verteilzentren."
