14.09.2016 ADO Properties nimmt mit Kapitalerhöhung fast 200 Mio. Euro ein
ADO Properties S.A. hat 5,600,001 Angebotsaktien, im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens, an institutionelle Investoren sowie qualifizierte Investoren zu einem Preis von 35,50 EUR pro Aktie platziert. Der aus der Transaktion resultierende Bruttoerlös beläuft sich auf 198,8 Mio. EUR. Das Unternehmen beabsichtigt den Nettoerlös zum Zukauf von weiteren Wohneinheiten oder Wohnportfolios in Berlin, Investitionen in bestehende Wohneinheiten oder Portfolios, zukünftigem Wachstum des Unternehmens sowie allgemeinen Unternehmenszwecken zu verwenden. ADO Properties befindet sich derzeit in diversen Phasen potentieller Akquisitionen mit einem Gesamtvolumen von ca. 300 Mio. EUR, welche bei erfolgreicher Umsetzung innerhalb der nächsten sechs Monate abgeschlossen werden könnten.
Die Angebotsaktien sind ab dem 1. Januar 2016 voll dividenden- und gewinnanteilsberechtigt (die jährliche Dividende für das Geschäftsjahr mit Abschluss am 31. Dezember 2015, die am 6. Mai 2016 ausbezahlt worden ist, ist hiervon ausgeschlossen).
Die Angebotsaktien werden voraussichtlich am 15. September die Börsenzulassung erhalten und zum Handel zugelassen werden und sollen ab dem 16. September 2016 in die existierende Kursnotierung, im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard), an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Das Settlement der Transaktion soll am 16. September 2016 erfolgen.
Das Unternehmen hat sich dazu verpflichtet eine Lock-up Periode von 90 Tagen, beginnend mit dem Abschluss der Platzierung, einzuhalten. ADO Group Ltd hat sich ebenfalls dazu verpflichtet, eine Lock-Up Periode von 90 Tagen, beginnend mit dem Abschluss der Platzierung, einzuhalten, ausgenommen für den Fall, dass der im Rahmen einer ausgegebenen Anleihe bereits verpfändete Teil von Aktien sowie zukünftig, für eine zukünftige Finanzierung der A.D.O. Group Ltd, verpfändete Aktien verwertet werden.
Die Angebotsaktien sind ab dem 1. Januar 2016 voll dividenden- und gewinnanteilsberechtigt (die jährliche Dividende für das Geschäftsjahr mit Abschluss am 31. Dezember 2015, die am 6. Mai 2016 ausbezahlt worden ist, ist hiervon ausgeschlossen).
Die Angebotsaktien werden voraussichtlich am 15. September die Börsenzulassung erhalten und zum Handel zugelassen werden und sollen ab dem 16. September 2016 in die existierende Kursnotierung, im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard), an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Das Settlement der Transaktion soll am 16. September 2016 erfolgen.
Das Unternehmen hat sich dazu verpflichtet eine Lock-up Periode von 90 Tagen, beginnend mit dem Abschluss der Platzierung, einzuhalten. ADO Group Ltd hat sich ebenfalls dazu verpflichtet, eine Lock-Up Periode von 90 Tagen, beginnend mit dem Abschluss der Platzierung, einzuhalten, ausgenommen für den Fall, dass der im Rahmen einer ausgegebenen Anleihe bereits verpfändete Teil von Aktien sowie zukünftig, für eine zukünftige Finanzierung der A.D.O. Group Ltd, verpfändete Aktien verwertet werden.
