09.01.2017 pbb erfolgreich mit Finanzierung für GIANT-Transaktion
Die pbb Deutsche Pfandbriefbank hat dem Growth Industrial Asset Net-Income Trust (GIANT) eine Investitionsfinanzierung zur Verfügung gestellt. Die Mittel unterstützen den Kauf von 34 Logistik- und Industrieimmobilien in Deutschland und den Niederlanden, den GIANT am 1. Dezember 2016 bekannt gab. Bei Abschluss des Erwerbs hatte die pbb zunächst das Seniordarlehen in Höhe von 260 Mio. € als Underwriter allein bereitgestellt. In einem zweiten Schritt wurden noch im Dezember 2016 140 Mio. € dieses Darlehens ausplatziert. Dabei haben sowohl die Berlin Hyp als auch die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) jeweils 70 Mio. € auf die eigenen Bücher genommen. Bei der Finanzierung ist zudem eine Gruppe aus Altersvorsorgesystemen mit einem Eigenkapitalanteil engagiert und stellt daneben ein Mezzaninedarlehen.
Der Erwerb der Industrieimmobilien durch GIANT bündelt verschiedene zuvor von der GARBE Industrial Real Estate GmbH (GARBE) verwaltete Immobilien. Die 34 Objekte im Portfolio umfassen eine vermietbare Fläche von etwa 797.000 m². Davon entfällt der überwiegende Anteil auf Logistikflächen. Auf das Einzelhandelssegment entfallen 5.000 m² und auf die Asset Klasse Light Industrial 105.000 m². GARBE wird das Portfolio weiterhin als Investment- und Assetmanager betreuen.
Gerhard Meitinger, Leiter Immobilienfinanzierung Deutschland bei der pbb Deutsche Pfandbriefbank, sagte: „In dieser Transaktion hat die pbb Deutsche Pfandbriefbank ihre besondere Expertise bei der Finanzierung komplexer Portfoliotransaktionen mit Senior- und Mezzanineanteilen gezeigt. Gemeinsam mit den Eigenkapitalgebern und unseren Partnern gelang es, eine der größten und komplexesten Darlehensstrukturierungen im Immobiliensegment „Logistik“ im Jahr 2016 darzustellen. Die pbb hat hier die drei unterschiedlichen Kapitalgeber mit dem Initiator zusammengebracht und für alle Parteien geeignete Strukturen gefunden.“
Der Erwerb der Industrieimmobilien durch GIANT bündelt verschiedene zuvor von der GARBE Industrial Real Estate GmbH (GARBE) verwaltete Immobilien. Die 34 Objekte im Portfolio umfassen eine vermietbare Fläche von etwa 797.000 m². Davon entfällt der überwiegende Anteil auf Logistikflächen. Auf das Einzelhandelssegment entfallen 5.000 m² und auf die Asset Klasse Light Industrial 105.000 m². GARBE wird das Portfolio weiterhin als Investment- und Assetmanager betreuen.
Gerhard Meitinger, Leiter Immobilienfinanzierung Deutschland bei der pbb Deutsche Pfandbriefbank, sagte: „In dieser Transaktion hat die pbb Deutsche Pfandbriefbank ihre besondere Expertise bei der Finanzierung komplexer Portfoliotransaktionen mit Senior- und Mezzanineanteilen gezeigt. Gemeinsam mit den Eigenkapitalgebern und unseren Partnern gelang es, eine der größten und komplexesten Darlehensstrukturierungen im Immobiliensegment „Logistik“ im Jahr 2016 darzustellen. Die pbb hat hier die drei unterschiedlichen Kapitalgeber mit dem Initiator zusammengebracht und für alle Parteien geeignete Strukturen gefunden.“
