12.09.2017 Umtauschangebot für UBM-Anleihe 2014 und Neuemission einer Anleihe
Die UBM Development AG, ein Immobilienentwickler von europäischem Format, eröffnet Investoren der bestehenden UBM-Anleihe 2014-2019 ab 13. September 2017 eine interessante Möglichkeit zum Umtausch in eine neue UBM-Anleihe.
Anleger werden eingeladen, Angebote zum Umtausch ihrer Teilschuldverschreibungen der UBM-Anleihe 2014-2019 in Teilschuldverschreibungen der neuen UBM-Anleihe 2017-2022 abzugeben. Das Umtauschverhältnis beträgt 1:1, sodass je eine Teilschuldverschreibung der 2014-Anleihe mit einem Nominalwert von € 500 in je eine neue Teilschuldverschreibung der UBM-Anleihe 2017-2022 Nominalwert von € 500 umgetauscht werden kann. Weiters wird ein Zusatzbetrag von € 22,50 je umgetauschter Teilschuldverschreibung geboten. Anleger erhalten die Stückzinsen der laufenden Zinsperiode von € 6,28 je umgetauschter Teilschuldverschreibung. Die jeweilige Depotbank ist angehalten, alle Inhaber der 2014-Anleihe über die nächsten Schritte zu informieren. Die Umtauschfrist läuft bis 02. Oktober 2017.
Der Kupon der neuen UBM-Anleihe 2017-2022 liegt bei 3,25 % p.a., die Laufzeit bei
fünf Jahren. Im Anschluss an das Umtauschangebot folgt ein Bar-Zeichnungsangebot (soweit die Anleihen nicht umgetauscht wurden). Interessierte Anleger können in der Zeit von voraussichtlich 04.10.2017 bis 06.10.2017 die Anleihe zeichnen, wobei eine vorzeitige Schließung vorbehaltlich bleibt. Geplanter Valutatag ist der 11.10.2017.
„Ich freue mich, dass die UBM bestehenden Anlegern eine Verlängerung bis 2022 mit attraktivem Kupon und Umtausch-Prämie anbieten kann“, sagt Patric Thate, CFO der UBM Development AG.
Die UBM Development AG plant, den Nettoerlös aus dem Umtausch bzw. der Neuemission für die Realisierung bestehender und neuer Projekte, insbesondere für die geplante verstärkte Tätigkeit in den Kernmärkten Österreich, Deutschland und Polen zu verwenden. Darüber hinaus soll dadurch die Finanzierungsstruktur des Unternehmens optimiert und die Finanzkraft gestärkt werden.
Anleger werden eingeladen, Angebote zum Umtausch ihrer Teilschuldverschreibungen der UBM-Anleihe 2014-2019 in Teilschuldverschreibungen der neuen UBM-Anleihe 2017-2022 abzugeben. Das Umtauschverhältnis beträgt 1:1, sodass je eine Teilschuldverschreibung der 2014-Anleihe mit einem Nominalwert von € 500 in je eine neue Teilschuldverschreibung der UBM-Anleihe 2017-2022 Nominalwert von € 500 umgetauscht werden kann. Weiters wird ein Zusatzbetrag von € 22,50 je umgetauschter Teilschuldverschreibung geboten. Anleger erhalten die Stückzinsen der laufenden Zinsperiode von € 6,28 je umgetauschter Teilschuldverschreibung. Die jeweilige Depotbank ist angehalten, alle Inhaber der 2014-Anleihe über die nächsten Schritte zu informieren. Die Umtauschfrist läuft bis 02. Oktober 2017.
Der Kupon der neuen UBM-Anleihe 2017-2022 liegt bei 3,25 % p.a., die Laufzeit bei
fünf Jahren. Im Anschluss an das Umtauschangebot folgt ein Bar-Zeichnungsangebot (soweit die Anleihen nicht umgetauscht wurden). Interessierte Anleger können in der Zeit von voraussichtlich 04.10.2017 bis 06.10.2017 die Anleihe zeichnen, wobei eine vorzeitige Schließung vorbehaltlich bleibt. Geplanter Valutatag ist der 11.10.2017.
„Ich freue mich, dass die UBM bestehenden Anlegern eine Verlängerung bis 2022 mit attraktivem Kupon und Umtausch-Prämie anbieten kann“, sagt Patric Thate, CFO der UBM Development AG.
Die UBM Development AG plant, den Nettoerlös aus dem Umtausch bzw. der Neuemission für die Realisierung bestehender und neuer Projekte, insbesondere für die geplante verstärkte Tätigkeit in den Kernmärkten Österreich, Deutschland und Polen zu verwenden. Darüber hinaus soll dadurch die Finanzierungsstruktur des Unternehmens optimiert und die Finanzkraft gestärkt werden.
