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20.02.2018 Berlin Hyp mit erster Benchmarkemission 2018

Die Berlin Hyp emittierte gestern ihren ersten Hypothekenpfandbrief im Benchmarkformat im Jahr 2018. Die achtjährige Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro trägt einen Zinskupon von 0,75% und wird von der Ratingagentur Moody's mit Aaa eingestuft.

Am gestrigen Montagmorgen gegen 9.00 Uhr öffneten die von der Berlin Hyp mandatierten Syndikatsbanken ABN Amro, Barclays, DZ Bank, LBBW und UniCredit die Orderbücher mit einem Spread von Mid-Swap - 15 Basispunkten.

Bis zur Schließung des Orderbuchs um 12.30 Uhr konnten Orders mit einem Gesamtvolumen von ca. 700 Mio. Euro von mehr als 40 verschiedenen Investoren generiert werden. Mit 71% ging der Großteil des Pfandbriefs nach Deutschland. Im Ausland zeigten insbesondere Großbritannien 14% und Asien 5% Interesse. Zentralbanken und öffentliche Institute orderten 34% des Bonds, während sich Banken und Fonds mit 31% und 17% an der Anleihe beteiligten. Sparkassen zeichneten 14% der Emission.





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