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10.04.2019 Gateway: Kapitalerhöhung und Umplatzierung in Höhe von 180 Mio.

Die Gateway Real Estate AG hat heute 16.895.939 neue Aktien aus der am 20. März 2019 bekanntgegebenen Kapitalerhöhung im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung bei institutionellen Investoren platziert. Der Platzierungspreis je Aktie war bereits im Vorfeld auf EUR 4,00 festgelegt worden.

Im Zuge der Privatplatzierung wurden auch 28 Mio. Aktien der Gesellschaft aus dem Besitz des Hauptaktionärs, der SN Beteiligungen Holding AG, zum Platzierungspreis bei institutionellen Investoren platziert und somit der Streubesitz signifikant erhöht.

Kapitalerhöhung dient Wachstum und Stärkung der Bilanzstruktur

Der Gesellschaft fließt aus der Privatplatzierung ein Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 67,6 Mio. zu, welchen die Gesellschaft zur Beschleunigung des Wachstums und zur weiteren Verbesserung der Bilanzstruktur nutzen möchte.

Streubesitz deutlich erhöht und Wechsel in den Prime Standard

Mit der erfolgreichen Kapitalerhöhung und Umplatzierung in Höhe von insgesamt ca. EUR 180 Mio. erhöht sich der Streubesitz der Gesellschaft bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option künftig auf 25 Prozent. Damit setzt die Gesellschaft ihren angekündigten Wechsel in das Qualitätssegment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse mit dem ersten Börsengang in 2019 um. Die Aktien der Gesellschaft werden voraussichtlich ab dem 12. April 2019 im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter der Wertpapierkennnummer (WKN) A0JJTG, der International Securities Identification Number (ISIN) DE000A0JJTG7 und dem Ticker-Symbol "GTY" gehandelt. Das Settlement der Privatplatzierung ist ebenfalls für den 12. April 2019 geplant.

„Die hohe Nachfrage nach Aktien aus der Kapitalerhöhung und der Umplatzierung zeigt das große Interesse an der Gateway Real Estate und dem zu erwartenden Wachstum des Unternehmens. Alle Aktien konnten bei institutionellen Anlegern platziert werden“, erläutert Manfred Hillenbrand, CEO der Gateway Real Estate, die erfolgreiche Transaktion. „Mit dem zusätzlichen Kapital und dem Wechsel in den Prime Standard haben wir die finanzielle Basis für ein beschleunigtes Wachstum gelegt. Ziel der Gesellschaft ist es die hervorragende Position als einer der führenden Projektentwickler in Deutschland weiter auszubauen.“

Weiteres Angebot an übrige Aktionäre der Gesellschaft

In einem weiteren Schritt sollen weitere 82.610 neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung, die nicht Gegenstand der Privatplatzierung waren, den übrigen Aktionären der Gesellschaft im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots ohne Prospekt zu einem dem Platzierungspreis entsprechenden Bezugspreis angeboten werden. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 10. April 2019 im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Credit Suisse begleitete die Privatplatzierung als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner, Société Générale agierte als Joint Bookrunner und Quirin Privatbank wurde als Co-Lead Manager mandatiert.







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